Question 1

카카오톡·이메일로 들어오는 문의를 한곳에서 관리할 수 있나요?

Accepted Answer

채널별 API와 계정 권한을 확인한 뒤 문의를 고객, 담당자, 처리 상태와 연결합니다. 같은 고객의 중복 문의를 어떻게 합칠지도 함께 정합니다. 모든 개인 메시지를 자동으로 수집하는 방식은 아니며, 연동이 제한된 채널은 수동 등록이나 접수 폼을 활용합니다.

Question 2

고객 정보가 여러 엑셀 파일에 흩어져 있는데 이전할 수 있나요?

Accepted Answer

파일별 고객명, 연락처, 사업자번호 등 식별 기준을 비교하고 중복·누락 처리 규칙을 정합니다. 샘플로 이전 결과를 검수한 뒤 본 데이터를 옮깁니다. 이전 중 변경된 데이터를 반영하는 방법과 기존 파일을 보관할 기간도 전환 계획에 포함합니다.

Question 3

상품 가격이나 할인 조건이 복잡해도 견적을 자동으로 만들 수 있나요?

Accepted Answer

기본 단가, 수량 구간, 고객 등급, 할인 한도, 세금 등 실제 계산 규칙을 먼저 정리합니다. 예외 할인은 승인 후 적용하도록 구성할 수 있고, 견적 버전과 발송 이력을 남길 수 있습니다. 기존 견적 사례를 테스트 데이터로 사용해 계산 결과를 검증합니다.

Question 4

기존 ERP나 전자계약 서비스와 연동할 수 있나요?

Accepted Answer

고객·상품·주문 중 어떤 시스템이 기준 데이터를 관리할지 먼저 정합니다. 이후 API와 요금제에서 허용하는 범위에 따라 연결하고, 동기화 주기와 실패 시 재처리 방식을 설계합니다. 전자계약 서비스 이용료나 연동 모듈 비용이 있다면 개발비와 별도로 확인합니다.

Question 5

영업사원마다 고객 정보 접근 범위를 다르게 할 수 있나요?

Accepted Answer

담당 고객만 조회하는 영업사원, 팀 전체를 보는 관리자, 정산 정보를 확인하는 운영 담당자처럼 역할별 권한을 구성할 수 있습니다. 조회뿐 아니라 다운로드·수정·삭제 권한도 구분합니다. 담당자 변경 시 인수인계와 주요 변경 이력의 보관 범위를 함께 정합니다.

Question 6

문의 누락이나 후속 연락 지연을 줄일 수 있나요?

Accepted Answer

접수 시 담당자를 배정하고, 일정 시간 미처리되거나 후속 연락일이 지난 건을 목록과 알림으로 드러낼 수 있습니다. 휴일, 담당자 부재, 중복 알림 같은 예외 규칙도 필요합니다. 도입 전후에 미배정 문의 수와 평균 첫 응답 시간을 비교하도록 지표를 정합니다.

Question 7

전체 영업 조직을 한 번에 바꿔야 하나요?

Accepted Answer

한 팀이나 하나의 상품군에서 문의→견적 흐름을 먼저 검증할 수 있습니다. 기존 방식과 병행할 기간, 실제 사용자의 검수 기준, 교육 자료를 정한 뒤 확대합니다. 계약·청구·리포트는 초기 운영에서 확인한 우선순위에 따라 단계적으로 연결합니다.

Question 8

영업 성과 대시보드에는 어떤 지표를 볼 수 있나요?

Accepted Answer

유입 채널별 문의 수, 담당자별 처리 현황, 단계별 전환율, 견적 대비 계약률 등을 구성할 수 있습니다. 수주와 매출의 기준일, 취소 건의 처리, 중복 문의 집계 규칙을 먼저 맞춰야 수치가 일관됩니다. 필요한 원천 데이터가 있는지 확인한 뒤 지표를 확정합니다.

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